Développer et accompagner un portefeuille de clients dans leurs projets patrimoniaux, avec un impact direct sur la construction, l’optimisation et le suivi de leur stratégie financière et patrimoniale.
Missions principales
Développement et prospection d’un portefeuille clients
Accompagnement des clients dans l’identification de leurs besoins patrimoniaux
Élaboration de stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil client
Suivi personnalisé et régulier des projets clients dans la durée
Conseil et accompagnement dans les démarches d’investissement, d’épargne et de gestion de patrimoine
Contribution au développement de l’activité commerciale du réseau
Compétences attendues
Forte fibre commerciale et sens de la relation client
Capacité de prospection et de développement de portefeuille
Esprit analytique et capacité à comprendre des enjeux financiers
Autonomie et sens de l’organisation
Excellent relationnel et orientation satisfaction client
Capacité à travailler dans un cadre réglementé après formation
Profil recherché
Profil orienté développement commercial et relation client
Expérience en gestion de portefeuille ou prospection appréciée tous secteurs confondus
Motivation forte pour évoluer dans la gestion de patrimoine
Bac +5 apprécié mais non obligatoire
Esprit entrepreneurial et goût pour l’indépendance
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