Intervenir sur des sujets de développement et de gestion de portefeuille avec un impact direct sur la croissance et la satisfaction client dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Missions principales
Créer et développer un portefeuille clients via des actions de prospection
Accompagner les clients dans l’identification de leurs besoins et projets de vie
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées
Assurer un suivi régulier des clients dans le respect du devoir de conseil et d’information
Compétences attendues
Expertise ou appétence pour la gestion de patrimoine, la relation client et le conseil
Autonomie et capacité à prioriser
À l’aise dans un environnement commercial et de prospection
Capacité d’analyse et sens du conseil
Profil recherché
Expérience en gestion de portefeuille clients, prospection commerciale ou activité similaire
Forte fibre commerciale et excellent relationnel
Autonomie, rigueur et orientation satisfaction client
Formation Bac +5 en commerce, finance ou gestion de patrimoine appréciée mais non obligatoire
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