CRM freelance : 60 % de vos prospects dorment depuis 90 jours, réactivez !
CRM Mission Freelances : 60 % de vos prospects dorment depuis 90 jours. Réactivez-les avant de prospecter à froid, le ROI est sans comparaison.
Lire l'articleDescription de la mission
Développer une activité indépendante de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise, en accompagnant leurs projets patrimoniaux et financiers sur le long terme.
Missions principales
Développer et animer un portefeuille de clients.
Prospecter et identifier de nouvelles opportunités commerciales.
Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
Proposer des solutions adaptées en assurance-vie, retraite, prévoyance et placements.
Développer et entretenir un réseau d'apporteurs d'affaires.
Fidéliser les clients dans une démarche de conseil durable.
Assurer le suivi rigoureux des dossiers clients.
Compétences attendues
Expérience en développement commercial et gestion de portefeuille clients.
Maîtrise de la prospection et de la relation client.
Capacité à conduire des entretiens de découverte patrimoniale.
Aisance dans la commercialisation de solutions financières et patrimoniales.
Connaissances appréciées en assurance-vie, retraite, prévoyance et placements financiers.
Sensibilité aux problématiques fiscales et patrimoniales.
Maîtrise des outils bureautiques et CRM.
Profil recherché
Expérience idéalement comprise entre 3 et 10 ans dans l'un des domaines suivants : gestion de patrimoine, banque, assurance, courtage, immobilier patrimonial ou développement commercial à forte valeur ajoutée.
Forte fibre commerciale et sens du conseil client.
Autonomie, esprit entrepreneurial et capacité à développer son activité.
Excellent relationnel, écoute et professionnalisme.
Goût du challenge et orientation résultats.
Pourquoi postuler via Mission Freelances ?
On agrège les missions freelance de tout le web et on enrichit chacune avec le contact direct du décideur. Tu postules plus vite, à la bonne personne, sans intermédiaire.
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Email pro, LinkedIn et parfois téléphone, dans 78% des cas. Tu parles à la personne qui recrute, pas à un ATS.
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Contrairement à Malt ou Comet, on ne prend jamais de commission sur tes missions. La relation reste entre toi et le client.
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