Assistant de direction

Assurer le support administratif et opérationnel de Fyneo Patrimoine, une jeune entreprise de gestion de patrimoine spécialisée dans la finance responsable. L’objectif est de garantir le suivi des clients et des partenaires, la bonne gestion des dossiers et le respect des délais de réponse, tout en accompagnant le développement de l’entreprise et de son collectif de conseillers.

Missions principales

Gérer les appels entrants en rappelant les clients et les partenaires dans un délai maximal de 72 heures ouvrées. Assurer le suivi de deux boîtes mail, l’une dédiée aux clients et au collectif, l’autre aux partenaires. Suivre les dossiers en cours et relancer les interlocuteurs lorsque des opérations prennent du retard. Contacter les clients pour actualiser leur situation avant leur suivi annuel et organiser les rendez-vous avec le dirigeant. Constituer les contrats et les dossiers réglementaires après acceptation du conseil par le client. Participer ultérieurement à l’accueil des nouveaux conseillers du collectif. Respecter la confidentialité des données clients et des codes d’accès. Le conseil patrimonial reste exclusivement assuré par le dirigeant.

Compétences attendues

Capacité à gérer les appels, les courriels et le suivi administratif des dossiers. Aptitude à organiser les priorités, effectuer des relances spontanées et assurer le suivi des opérations jusqu’à leur aboutissement. Respect des procédures et des exigences de confidentialité. La connaissance de Majors, d’un outil de gestion de la relation client, de Notion ou des outils d’intelligence artificielle constitue un avantage, sans être obligatoire.

Profil recherché

Professionnel indépendant disposant d’un numéro SIRET au démarrage de la mission. Profil organisé, autonome, rigoureux et capable de gérer les dossiers de bout en bout tout en respectant les délais de rappel. Une expérience dans le courtage, le crédit ou la gestion de patrimoine est appréciée, mais non obligatoire. Des procédures écrites et des guides vidéo sont disponibles pour faciliter la prise de poste. La mission est compatible avec une activité auprès d’autres clients et implique une organisation autonome du travail.